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做PP及化工产业链的你 塑料知识知多少?

编辑:厦门科元塑胶有限公司  时间:2018-05-03

一、聚丙烯(PP)有多重要?

    聚丙烯(PP)可以说是我们每个人“身边的塑料”。其外观似聚乙烯,但比聚乙烯更透明、更轻。PP是一种性能优良的热塑性塑料,具有比重小、无毒、易加工、抗冲击、抗挠曲性等优点。在日常生活中具有广泛的应用,包括编织袋、薄膜、周转箱、电线蔽护材料、玩具、汽车保险杆、纤维、洗衣机等。

    PP是五大通用合成树脂之一,通常为半透明无色固体,无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化,故熔点可高达167℃。耐热、耐腐蚀,制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度小,是最轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差,较易老化,但可分别通过改性予以克服。

    聚丙烯作为较为成熟的合成树脂之一,随着合成工艺技术的不断发展,优异的性能广泛地应用于各个领域,需求较为稳定,市场前景相对乐观。但另一方面,随着世界各地扩能的增加,聚丙烯市场竞争压力愈来愈大,低端聚丙烯产品市场已逐渐饱和,利润附加值降低。而从产品发展及需求来看高端制品成为众多生产企业的新宠,如注塑制品、高端膜包装可广泛应用于汽车、电气、机械、仪表、无线电、纺织、国防等工程配件,日用品,周转箱,医疗卫生器材,建筑材料;薄膜制品、片材等均属于附加值较高产品。

    新国标按用途把聚丙烯分为窄带类(拉丝级PP)、注塑类、薄膜类、纤维类、挤出类,不同类别的聚丙烯分子量有差异,一般不能相互替代。市场中的聚丙烯因为用途不同,相对应的牌号亦不同,市场价格也有较大差别。大连商品交易所上市的窄带类聚丙烯,是国内需求量最大的聚丙烯品种,主要用于编织袋、(遮阳或覆盖用)彩条布、地毯背衬(基布)、集装袋、篷布和绳索的生产,制品主要用于粮食、化肥、水泥、糖、盐、工业用料和矿砂等的包装。

    二、产业链及工艺流程

    聚丙烯来自于原油,属石油化工的下游产业,基本流程为:石油——石脑油——丙烯——聚丙烯。而近年来国内的煤制烯烃产业同样可以生产聚丙烯,其基本工艺流程为:煤炭——煤化气(一氧化碳与氢气混合气体)——甲醇——丙烯——聚丙烯。

其产业链具体如下:原油经炼油装置加工成汽、柴、煤油等成品油和石脑油,石脑油通过裂解装置生产烯烃和苯,其中乙烯和丙烯生产比例大致5:3(即每生产1吨乙烯大约同时生成0.6吨丙烯,不同装置该比例上下浮动),乙烯主要用于生产聚乙烯,丙烯用于生产聚丙烯。

    原油-石脑油:从石脑油的生产看,全部是通过炼油产生,其收率受原油成份限制,另外,由于原油属于混合物,所以,石脑油产率除受原油成分限制外,还会根据成品油和乙烯等产品的需求变化在一定范围内调节。从世界范围内看,石脑油的产出比例基本在17-18%左右。世界石脑油平均毛利率基本在35-50美元/吨(即石脑油加工成本)。

    烯烃-聚烯烃:乙烯、丙烯几乎百分之百用于生产聚乙烯和聚丙烯,其中1吨聚乙烯需要消耗1.01吨乙烯,均聚聚丙烯和丙烯之间也几乎是1:1的关系,共聚聚丙烯消耗的乙烯和丙烯比例大约在2:8左右。

    三、下游应用

    编织制品编织制品(塑编袋、蓬布和绳索等)所消耗的PP树脂是我国聚丙烯消费的最大市场,主要用于粮食、化肥及水泥等的包装。

    注塑成型制品注塑制品主要应用在小家电、日用品、玩具、洗衣机、汽车和周转箱上。

    薄膜制品聚丙烯薄膜主要包括BOPP、CPP、普通包装薄膜和微孔膜等,BOPP具有质轻、机械强度高、无毒、透明、防潮等众多优良特性,广泛应用于包装、电工、电子电器、胶带、标签膜、胶卷、复合等众多领域,其中以包装工业使用量最大。

    纤维制品聚丙烯纤维(即丙纶)是指以聚丙烯为原料通过熔融纺丝制成的一种纤维制品。由于聚丙烯纤维有着许多优良性能,因而在装饰、产业、服装三大领域中的应用日益广泛,已成为合成纤维第二大品种。

    管材聚丙烯管材具有耐高温、管道连接方便(热熔接、电熔接、管件连接)、可回收使用等特点,主要应用于建筑物给水系统、采暖系统、农田输水系统、以及化工管道系统等。

    四、聚丙烯供需分布

    我国聚丙烯分布较广,西北、东北、华北、华东、华南均有较大产能。其中西北地区因为近年来的煤制烯烃投产,目前为我国第一大产能地区,从单列省区来看浙江是我国产能最大的省区。近年来我国聚丙烯产能持续增长,平均产能增长速度为10%。虽然我国聚丙烯产量增速较快,但我国仍然是全球最大的聚丙烯进口国,截至2012年聚丙烯的对外依存度仍维持在27%,广东、浙江是主要的进口地区,而主要的进口来源国则依次为韩国、沙特、中国台湾,在聚丙烯出口方面则几乎可以忽略不计。

    五、聚丙烯生产状况

    (一)世界生产情况

    1、2012年世界聚丙烯的产能6430万吨/年,产量5367万吨,需求量为5394万吨,装置平均开工率83.5%

    2、亚洲、西欧、北美和中东是聚丙烯主要生产地,四大地区产能占世界总产能的90%

    3、2013年世界聚丙烯产能约6788万吨/年,新增产能358万吨,主要来自亚洲和中东;新增需求225万吨,世界聚丙烯总需求约5619万吨,装置平均开工率下降至82.8%

    4、未来聚丙烯新建装置主要分布在亚洲、中东和北美,西欧部分装置关闭;新增需求来自亚洲

    5、预计2015年中东聚丙烯产能将超过北美,接近西欧,仍是聚丙烯主要输出地;亚洲、北美、西欧仍是PP主要消费地区,亚洲仍然是PP主要输入地;

    6、近几年,中国和印度逐渐掌握了PP的终端市场,沙特、伊朗等中东国家拥有廉价原料;

    7、未来几年,新建聚丙烯装置主要集中在亚洲和中东;

    (二)我国生产情况

    1、2012年,抚顺石化、大庆石化和大唐电力MTP等新装置投产,我国PP新增产能166万吨/年,产能达到1422万吨/年;

    2、2013年,武汉乙烯、宁波禾元、徐州海天、浙江鸿基二期装置投产,新增产能117万吨,总能力为1539万吨/年;

 六、聚丙烯消费状况

    (一)世界消费情况

1、世界上聚丙烯主要用途是注塑和膜片制品;

    2、北美和西欧PP消费结构类似,注塑制品占最大比重,分别为32.3%和39.7%;其次为纤维,分别为15.9%和16.9%;第三是膜片,分别占16.9%和25.1%;

    3、亚洲聚丙烯消费结构与欧美不同,纤维和编制制品是亚洲最大消费领域,占36.8%;

    (二)我国消费情况

    1、我国随着包装、汽车和家电行业的发展,带动了纺织制品、注塑制品、BOPP等产业领域发展,对PP需求稳定增长;

    2、编织制品:我国PP最大的消费市场,化肥、食粮、水泥包装;

    3、注塑制品:汽车、家电、玩具、日用品、工业容器等领域;

    4、BOPP:BOPP薄膜质轻、机械强度高、尺寸稳定,广泛用于包装领域,特别是食品包装;

    5、CPP:CPP薄膜阻隔性好、热封温度低、印刷和复合适应性强、耐蒸煮等特点,用于干燥类食品及服装等产品的包装,熟食及药品等包装;

    6、纤维:聚丙烯纤维(丙纶)是经PP为原料熔融纺丝制成纤维制品,产品有长丝(包括加弹丝、复合丝、吹捻纱和膨体纱等)、短纤维、异形丝、鬃丝、切割丝、膜裂丝、喷射丝等。聚丙烯纤维主要用在装饰用布和工业领域,如各种家具布、装饰布、地毯、建筑增强材料、土工布、吸油毡、运输带绳、渔业用具、包装材料和滤布等,也可用于制各种外衣、内衣、游泳衣、运动衫、袜子和絮棉等。

    7、管板:PP管材具有耐高温、管道连接方便(热熔接、管件连接)、可回收使用等特点,主要用于农田输水系统、建筑物给水系统、采暖系统及化工管道系统等。PP-R管材是欧洲90年代开发应用的新型塑料管道产品,强度高、韧性好、耐冲击、耐高温及使用寿命长等优点,是现代民用建筑管道系统和工业用管道设施的绿色环保产品;PP-B管道不仅有很好的刚性,而且耐化学腐蚀和环境应力开裂,用于化工管道。

    近年来,我国PP的应用不断多样化,除传统的编织袋保持一定增长外,用于工业、汽车和家电领域的PP快速增长,特别是纤维级PP、双向拉伸PP薄膜(BOPP)、家用电器专用料、汽车专用料的需求有很大增长。虽然这些产品大部分国内均可以提供,但部分性能好、有较高附加值的产品国内仍无法生产,如三元共聚产品、高乙烯PP嵌段共聚物、熔喷无纺布专用料等,同时汽车产业需要的改性料国内也无法生产,需要大量进口。

    近年来房地产业、汽车业、家电业、包装业等的快速发展,推动了聚丙烯需求的快速增长,2000年我国聚丙烯的表观消费量为487万吨,2001年达到530万吨,成为世界聚丙烯第二大消费国,2003年增加到718万吨,超过美国成为世界上最大的消费国家。2005年表观消费量为823万吨,2006年进一步增加到876万吨,同比增长约9.2%,2007年我国聚丙烯的产量首次突破1000万吨大关,达到1017万吨,同比增长约13%。2002~2007年间,我国聚丙烯需求保持年均10%的增长,2008年由于金融危机的影响,国内聚丙烯需求有所下降,2009-2012年聚丙烯需求恢复增长,2012年消费量为1486万吨。

    我国PP产品的应用与欧美国家有所不同,主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等,广泛应用于包装、电子与家用电器、汽车、纤维、建筑管材等领域。2011年,我国聚丙烯的主要应用领域仍然是编织制品、注塑、BOPP,分别占聚丙烯消费的42%、23%、17%。

    从消费地区来看,经济发达并且经济保持较快增长的华东地区是聚丙烯最大的消费地区,该地区消耗的聚丙烯约占中国大陆聚丙烯消费总量的36.13%;其次则是华南和华北地区,两者消费占比分别为25.63%和20.17%;广东、山东、江苏和浙江四省是中国聚丙烯加工企业最集中的几个地区。从事塑料加工的企业共有16000多家,占全国总量的48%,塑料制品产量约占全国总量的1/2。这些地区的塑料制品不仅产量大,而且档次高,对原料的需求也是多样化和专业化,可以说这些地区的塑料加工业代表了当前我国加工工业的技术水平。

    七、贸易格局和进出口

    我国因其旺盛的市场需求和巨大的市场缺口,为世界过剩的聚丙烯能力提供了消化空间,很多石化工业发达国家或地区纷纷将产品投入到我国市场。我国进口的聚丙烯主要来自韩国、沙特、印度、阿联酋、新加坡、日本、美国等地,其中以韩国比例最大。2012年我国从韩国进口的聚丙烯为91.2万吨,占我国聚丙烯进口总量的23.33%。从近年来的情况看,来自沙特、阿联酋的产品增加迅速。

    2002-2012年我国聚丙烯需求保持快速增长,供需不平衡,使得进口量持续增长。广东省地处我国东南沿海,比邻香港,具有从事进出口贸易得天独厚的地理优势。通过十多年的发展,目前广东省已成为我国塑料制品及相关的家电、电子、玩具等产品主要生产和出口省份。这极大地支持了对合成树脂的需求,并成为我国进口量最大的省份。

    由于石化产业链条非常长,从原油到最终塑料制品,一般经历炼制、裂解、聚合等数十个级别的中间环节,除了化学性质稳定性差、不易储运的产品会作为中间品,一般企业都是选取产业链上一段进行生产经营,生产和消费环节分离。我国几乎所有的石化企业,包括国有、民营和外资,都是将PP、PE等聚烯烃直接作为商品出售,不再对其进行深加工。因此,PP的商品化率几乎达到100%。

    由于我国PP出口极少,贸易主要表现为进口贸易和国内各大区之间的贸易。与消费地带相适应,我国PP贸易流向也主要集中在以辽宁、河北、山东、北京、天津等省市形成的“环渤海湾消费区”,以安徽、江苏、浙江、上海等省市形成的“长三角消费区”和以广东、深圳等省区形成的“珠三角消费区”。从进口量来看,广东省、福建省、上海市、江苏省、浙江省、山东省、津京地区和大连市等八省市地区的进口量约占全国进口总量的70%。从进口海关来看,我国PP的进口主要集中在上海、天津、黄埔、厦门和青岛等海关。基本也反映了“珠三角”、“长三角”和“环渤海”地区三足鼎立的贸易格局。

    我国PP的产能主要分布在华东、华南、东北和西北,消费主要集中在华东、华南和华北,进口PP主要流入华东和华南。因此,全国整体贸易的主流是集中流入以江浙沪为代表的长三角地区、以广东为代表的珠三角地区和以山东为代表的华北沿海地区,而西北和东北为净流出,西南地区的供应主要从西北和华南调入,华东与华北、华南之间也有少量的商品流。

    西北地区为我国PP最大的流出地,2012年约有230万吨PP流出,运往华东、华南、华北、西南等地,运输方式以铁路为主。这主要是因为近年来随着煤制PP企业相继在西北投产,使得该地产能产量快速扩张,据统计2006-2012年西北地区新增产能为240万吨,年均增长率为28%;而2012年当地塑料制品产量为165万吨,全国占比不足3%。此外,东北地区也有约54万吨PP需要外运消化,主要销往华北、华东地区,运输方式走铁路或者从大连中转走船运。华东、华南、华北为PP主要消费地(消费占比合计超过80%),2012年共有200万吨左右的供需缺口。生产厂家大多在这三个地区设立分销点,贸易非常活跃。三地间也有少量的商品流,华东-华北间由于距离较近,通常用汽运方式,华南-华东之间一般走海运的较多。

    八、聚丙烯价格波动规律

    我国聚丙烯价格波动十分剧烈,自2007年开始,PP价格始终追随原油价格呈现持续上涨态势,直至2008年6月达到最高点,随着金融危机的爆发,价格急剧跳水。2007年我国聚丙烯年均价12009元/吨,2008年6月最高涨至16800元/吨左右,涨幅近40%,大的价格涨跌基本与原油走势一致。从年内波动情况来看,波动也较剧烈,受金融危机影响,2008年情况比较特殊,最高达17000元/吨,最低至6400元/吨,价格波动10000元/吨,即使普通年份价格波幅也较大,2009年价格波幅约47%。2012年受国内PP新装置大量投产影响,波幅下降为18%。

    从聚丙烯和原油2008-2012年价格走势来看,原油由于处于产业链的前端,价格更敏感,价格波动要比聚丙烯更剧烈一些。但两者的走势基本一致,上涨和下跌时点基本吻合。

    从2008-2012年聚丙烯和丙烯同期的价格走势图来看,两者从时点上基本能够做到同涨同跌,两者之间的价差在价格平稳时期大约50美元/吨左右,在急剧下跌或上涨过程中价差会进一步缩小。另外,值得注意的是,由于丙烯基本上是全部用于生产聚丙烯,因此,丙烯的价格波动受上游原料的影响以及与其相关的其他产品的需求,如乙烯、成品油等影响更大。

    聚丙烯和聚乙烯同来自于石油,而且乙烯和丙烯属于共生关系,两者价格走势基本一致,2008年-2012年价格相关系数约为0.79。

    国内地区间聚丙烯价格情况分析

    目前,我国塑料现货市场有两大集散贸易集中区,一是华东的余姚市场,二是华南的顺德东莞地区,另外,华北的齐鲁化工城近几年发展迅速,成为华北地区塑料贸易的价格中心,但总体来讲,华北的塑料贸易商规模较小。

    华北-华东地域价差——根据对2012年的日价格数据进行统计,华北与华东之间的平均价差水平在-159元/吨左右,标准差为187.36。华南-华东地域价差——数据统计结果表明,华南与华东之间价差平均水平在99元/吨左右,标准差为74.6。

    数据说明:PP品种为拉丝料;统计时间为2012年1月1日-2012年12月31日。

    九、聚丙烯价格影响因素

    原油影响

    国际原油作为衡量经济前景的重要指标,人们往往通过国际原油的波动对未来经济状况做出判断。国际原油价格变动对包括聚丙烯在内的整个塑料市场的走势影响深远,但多体现在对市场心态方面的影响,而对成本因素的传导影响不大,国际原油的波动,传递到国内的成本影响大约在2—3个月左右。

    丙烯单体影响

    丙烯单体作为聚丙烯的直接原料,主要影响聚丙烯的生产成本,同时影响装置是否能正常开工。但由于丙烯单体受原油波动影响较大,因此市场商家与下游厂家往往对国际原油关注力度较大,而对丙烯单体关注力度相对较小,使得丙烯对聚丙烯市场价格的影响在市场体现不明显。

    下游消费对聚丙烯价格的影响

    自上世纪末开始,我国PP产品结构逐步向国际消费结构靠拢。在编织制品市场上,国产料占主导地位,进口料生产的塑料编织袋大多用于出口,只有少量内销。尽管该领域的绝对消费数量很大,但是占PP总消费量的比例却在逐年减少,已由2006年的48%降至2012年的42%,大型、重型化以及高强度、抗静电、耐老化等包装袋将是今后编织制品的总体发展趋势。

    与此同时,在PP下游产品中,纤维及注塑制品的消费量异军突起,以两位数的速度逐年增长。在纤维制品市场中,生产中低档产品绝大部分采用国产料,生产高档丙纶制品的细旦、超细旦、薄型无纺布、强力丝等所需原料则主要依靠进口解决。预计PP在纤维制品中的消费量占其总消费量的比例将由2006年的约11%增加到2015年的约14%。

    国家政策的影响

    对塑料行业来说,一个政策的出台就是企业发展的风向标,甚至直接影响塑料行业的发展方向。当塑料行业产能过剩时,淘汰落后产能的政策成为一种必须。当金融危机来袭时,塑料行业出口贸易大受影响,这时就需要国家政策支持转内需发展,国家相关政策是塑料行业发展的导向。由于我国聚丙烯产能不足,对外依存度约为28%,国家鼓励进口,2008年1月1日起将包含聚丙烯在内的树脂类进口关税由7.6%调整为6.5%,并无其他政策限制。

    十、产业未来发展及政策导向

    (一)世界情况

    1、未来聚丙烯产能将进一步增长,预计2015年世界PP产能将增至7631万吨/年,需求增至6242万吨/年;

    2、2020年世界聚丙烯产能将增至9304万吨/年,需求将增至7688万吨/年;

    3、未来聚丙烯供应集中地将主要集中在亚洲、中东、北美、西欧四个地区,2015年上述地区产能将占世界的90%偏高;

    4、未来亚洲将是推动PP需求增长的主要动力,而西欧和北美需求增长放缓,中东仍为PP主要输出地;

    5、未来亚洲新增产能将高于其它地区,2015年产能将增至4166万吨/年,产量约为3400万吨,需求增至3510万吨,有近110万吨缺口;

    6、2015年前,北美聚丙烯没有新建装置;

    7、未来世界聚丙烯消费中,膜片和编织制品将有较高增速,高于PP总需求平均增长水平预计未来到2016年,注塑仍是聚丙烯最大应用领域,约占PP需求的33%左右,其次为膜片和编织制品,分别占24%和19.4%的比重;

    8、未来几年,亚洲地区受纤维和膜片拉动,对PP需求保持快速增长,年均增长高于世界平均增速,预计到2015年亚洲PP需求增至3735万吨,主要应用领域为注塑30.2%、编织制品26.6%、膜片25.8%;

    9、未来北美地区对PP需求保持相对稳定增长,增长率略低于世界年均增长,预计2015年北美需求879万吨,应用领域集中在注塑制品32.4%、膜片17.2%;

    10、未来西欧地区PP需求增长缓慢,预2015年需求782万吨,最大应用领域为注塑40.1%,膜片25.2;

    (二)我国情况

    1、我国GDP处于经济结构调整期,经济运行压力较大;

    2、同时CPI与PPI也是在经历了由上游原材料价格上涨推动的正向价格传递,从2011年10月起,转为受下游需求减弱的逆向价格抑制,且差别没有缩小化趋势,加大了对工业产品价格抑制。

    (三)三个要素影响聚丙烯价格

    1、国际原油价格波动:从历史数据看,原油价格的波动影响下游产品价格,但影响最明显的还要看石脑油价格的波动;

    2、国外产能增长:预计2015年中东聚丙烯产能将增至919万吨/年,超过北美,届时产量约748万吨,需求434万吨,过剩314万吨;2020年产能将进一步增至1224万吨;

    3、下游加工需求攀升:下游各种塑料制品的消费、出口,能够顺利传递上游成本上升,同时也会受需求不旺影响PP价格上涨。


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